台灣行動業者合併後涵蓋改善，但品質一致性仍有差異

近年來，各大洲的行動網路產業似乎都見證了並購的增加。其中一些驅動因素包括對規模經濟的需要，更好地為行動網絡部署的高成本融資，或通過行動和固網服務的融合來提高客戶服務。Opensignal 曾分析了若干市場的業者合併對用戶行動網絡體驗的影響，如 印尼, 意大利, 馬來西亞, 西班牙, 泰國和英國。

這一次，我們將焦點放在台灣兩大合併對 Opensignal 用戶的影響。該兩个合併同時發生，將全國業者的數量從五家減少到三家，這種情況即使在全球範圍內也是獨一無二的。幾乎在遠傳電信宣布與 GT(亞太電信的品牌) 合併的同時，台灣大哥大也宣布了與 T Star的合併。其中，GT 和 T Star 的規模較小，GSMA Intelligence 數據顯示，該兩家業者在 2023 年第三季分別佔有 6.5% 和 8.5% 的市場份額。同一時期，遠傳電信和台灣大哥大的市佔率均略低於 25%。在與對應業者完成合併後，遠傳電信和台灣大哥大在 2024 年第一季分別擁有 29.8% 和 33.3% 的市佔率，與維持 36.9% 市佔率的中華電信差距縮小。本分析特別檢視台灣業者合併對 Opensignal 用戶的影響，並將中華電信的分數排除在評估之外。

主要發現：

• 涵蓋體驗改善。合併後遠傳電信與台灣大哥大的涵蓋體驗得分大幅提升。
• 不穩定的品質一致性。 兩家公司合併初期似乎都遭遇網路整合問題，導致品質一致性下降。然而，我們的遠傳電信用戶在全國和台灣主要城市觀察到的品質一致性下降幅度比使用台灣大哥大的用戶更大。
• 頻譜使用的變化。合併後 4G 頻譜頻段的使用有所改變。因整合了GT的頻譜，遠傳電信使用 700MHz 頻段的頻率更高，並開始使用2.6GHz TDD頻段（頻段38）。我們的台灣大哥大用戶也觀察到其頻譜頻段使用的輕微變化，由於其獲得 T Star 頻譜授權，台灣大哥大現在使用 900MHz 和 2.6GHz FDD 頻段進行 4G 連線。 

我們一般預期，合併業者的網路基礎建設結合後，會使新實體的涵蓋範圍有所改善，尤其是當兩家業者先前專注於涵蓋不同的地理區域時。例如，我們的預測分析對英國 3 和 Vodafone 合併的潛在影響的預測分析顯示，合併後的業者有可能顯著改善涵蓋。同樣地，檢視台灣業者合併前後的涵蓋體驗指標，我們可以觀察到遠傳電信和台灣大哥大都有顯著的成長。

我們的用戶對遠傳電信的涵蓋體驗評分從 10 分制的 8.2 分增加到 8.5 分，而台灣大哥大的用戶觀察到更高的提升，從 8.1 分增加到 8.6 分。兩家業者在 2024 年的得分在統計結論上並列。涵蓋體驗分數的提升，代表兩家業者在台灣人口密集地區的涵蓋範圍較前一年更廣更大。業者本身持續投資以增加 5G 涵蓋範圍也可以獲得更大成效，例如台灣大哥大與諾基亞簽訂合作協議，以提升其 4G 和 5G 網路的效能和容量，尤其是在台灣的鄉村地區。

現在我們將視線轉移到品質一致性，這是了解網路是否能滿足日常行動應用程式使用需求的重要指標。品質一致性可衡量網路是否足以服務一般行動應用程式的需求，其水準足以讓使用者在其裝置上維持 (或完成) 各種典型的高要求任務。它會評估多項體驗指標，例如下載速度、上傳速度、延遲、抖動、封包遺失以及收到第一個位元組的時長。

雖然兩家公司的合併都在 2023 年 12 月確定，隨後的網路整合過程似乎對遠傳電信和台灣大哥大都有所挑戰。在 2023 年 12 月合併前後，由於 GT 網路較差的封包丟棄，合併的遠傳電信的品質一致性從 82.5% 大幅下降至 76.2%。雖然之後分數逐漸改善，但自 2024 年 8 月 1 日起的 90 天內收集的資料顯示，合併後遠傳電信的品質一致性分數仍遠低於合併前的水平。

綜觀台灣主要地區，我們可以發現除東部地區外，其它地區的遠傳電信「品質一 致性」得分普遍較去年同期下降，但在統計上仍相當接近。在台灣最大的城市中，遠傳電信的下降幅度尤其大：台北下降了 7.8 個百分點、新北市下降了 6.2 個百分點、台中市下降了 5.6 個百分點、高雄市下降了 4.9 個百分點。台灣大哥大在所有四個地區和許多台灣城市的得分都有溫和的增漲。

業者的聯手不僅意味著它們基礎設施資產的結合，通常也意味著它們行動頻譜資產的整合，除非當地監管機構強制要求撤銷某些頻率。對於 5G 部署，台灣業者主要依賴於 2020 年頻譜拍賣中取得的 3.5GHz 頻段 2020 年頻譜拍賣。

然而，當我們檢視所有台灣業者在合併前後的 4G 連線能力，以及 4G 讀數在各頻譜頻段的分佈情況時，卻發現情況略有不同。4G 連線在台灣仍然很普遍。根據 NCC 的資料顯示，近 70% 的行動電話使用者仍使用 4G 服務 NCC。相較於 4G 服務的初期使用率，5G 服務的使用率仍然相對緩慢。NCC 進行的一項調查顯示，台灣用戶對於從 4G 轉移到 5G 服務感到猶豫，原因是 5G 套裝的月費遠高於 4G，而他們對於行動數據的需求可以透過 4G 連線充分滿足。

遠傳電信比過去更常使用 700MHz 頻段 (總讀取次數的佔有率從 21% 增加到 29%)，因為它在 700MHz 頻段獲得了額外 2x10MHz 的使用權，這些頻段之前為 GT 所擁有。我們也看到該業者使用 2.6GHz TDD 頻段 (頻段 38) 進行 4G 連線，而在合併之前，該業者並沒有使用這些頻率。GT 擁有 2.6GHz TDD 區段中整個 50MHz 區塊的授權。

台灣大哥大也觀察到其頻譜頻段使用的輕微變化，即它使用 900MHz 和 2.6GHz FDD 頻段進行 4G 連線，而合併前也因為沒有這些頻段而無法使用。這些頻段是 T Star 擁有頻譜授權的頻段。

近年來，亞太地區發生了多起大型流動網絡商合併事件，例如印尼的 Indosat Ooredoo 和 3、馬來西亞的 Celcom 和 Digi 以及泰國的 DTAC 和 True Move H。這些市場通常競爭激烈，參與者眾多。高昂的基礎建設成本和部署 5G 網路的推動，對於表現不佳的小型業者而言，是更大的挑戰，也鼓勵他們結合資源、客戶群、基礎建設資源和頻譜資產，以獲得規模經濟效益。合併可讓業者整合並優化所持有的頻譜，通常可增加容量和覆蓋範圍；然而，如本台灣合併分析所示，網路整合仍是極具挑戰性的複雜過程。

Opensignal 將持續關注遠傳電信和台灣大哥大合併後的情況，以及在台灣行動通訊的新環境下，對我們的用户有何影響。如欲獲取最新資訊，請訂閱 我們的電子報。您也可以閱讀我們最新的行動網路體驗 報告您可以看到台灣業者在我們的速度、體驗、涵蓋和品質一致性指標上的表現。

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